Майор Панфилов и система, в которой он вынужден работать, — две вещи абсолютно несовместимые. Этот человек слишком принципиален и независим, он привык делить всё на добро и зло, не признавая полутонов. Прекрасный оперативник, он сталкивался с настоящим злом и не сгибается под его тяжестью. Он всегда был одиночкой, ведь любая команда для него — стая, а к стаям он с юности испытывает глубокую неприязнь.
Новое дело приводит Панфилова в Таламу, его родной город. Ехать туда он не хочет, но выбора нет: внезапно умирает мать, которую он не навещал годы. Там его ждёт Аля, его бывшая, и всё, что он старательно забыл. Даже вина перед матерью не удержит его в месте, куда возвращаться он не желал. Но после неожиданного убийства Али Панфилов осознаёт: теперь он обязан остаться. Слишком много долгов накопилось перед теми, кого он когда-то любил. Пришло время их отдать.