Диму Васильева, сына высокопоставленного генерала из Ростова, изначально готовили для ответственной и рискованной работы за рубежом. Но из-за небольшого проступка его карьера резко меняется. Вместо заграничной романтики он оказывается в Ленинграде, где его дни проходят в монотонной слежке за иностранцами. Эта рутина заставляет его серьёзно задуматься: туда ли он движется?
Паша Иванов, недавно демобилизованный с границы, после успешной операции против банды грабителей получает неожиданное предложение. Теперь он работает в КГБ Ленинграда, обеспечивая безопасность городского руководства. А Володя Наумов, закончив учёбу, едет в город на Неве вслед за девушкой, попавшей на «Ленфильм». Его задача — противостоять идеологическим диверсиям и предотвращать возможные теракты.
