Калязин — тихий и очень милый городок. Таких в России немало, и вряд ли он чем-то выделялся бы, если не считать одну особенность. Здесь, под видом обычного НИИ, скрывается целый институт, где самым серьезным образом изучают магию. Оттуда и сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий.
Озлобленная годами заточения, она мстит жестоко и расчетливо. Целый город оказывается в ловушке, отрезанный от всего мира. Сама же волшебница начинает ужасное превращение, делая из людей леших и русалок. Её цель — стереть человечество, заменив его сказочными тварями. Противостоят ей Алексей Попов, кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Исход этой битвы решит, удастся ли городу и его жителям остаться людьми.
