На пасмурном берегу реки, в глухих первобынных лесах, обитает небольшое племя. Их существование — это бесконечная борьба. Свирепые хищники, вечный голод и полное отсутствие врачевания обрекают их на ежедневную схватку за выживание.
Их Вождь, еще незрелый и неискушенный, жаждет прежде всего дружбы соплеменников. Он пытается скрасить их суровые будни, отвлечь от ужасающего мира, против которого сам бессилен. Но на солнечном берегу живет другое племя — более развитое и странное. Туда сбежал один из охотников, не выдержав лишений. К удивлению всех, его не убили, а дали жилище и красивую жену.